河南发行80亿专项债，将以转股协议存款方式补充中原银行资本金

今年中小银行专项债发行规模增至565亿元。河南

11月28日，发行中国债券信息网披露的亿专议存原信息显示，2022年河南省政府一般债券（十六期）和专项债券（七十六期）于2022年11月28日已完成招标。项债行资招标结果显示，将转2022年河南省支持中小银行发展专项债券-2022年河南省政府专项债券（七十六期）的股协计划发行和实际发行规模为80亿元，债券简称为“22河南债92”，款方发行期限为10年期，式补票面利率为2.92%，充中发行价格100元，本金付息频率为按半年付息，河南到期日为2032年11月29日。发行

根据河南省财政厅此前披露的亿专议存原文件，2022年河南省支持中小银行发展专项债券发行规模80亿元，项债行资品种为记账式固定利率附息债，将转为新增债券。资金用途方面，本期债券募集资金通过郑州市财政局以转股协议存款方式，定向对中原银行补充其他一级资本。本期专项债券无增信措施。

中原银行是河南省首家省属地方法人银行，成立于2014年12月23日，总部设在中国河南省郑州市。 2017年7月19日，中原银行在联交所主板挂牌上市。2022年5月25日，经中国银保监会批准，中原银行正式吸收合并洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行。目前，总资产突破1.2万亿。

中债资信评估有限责任公司对于该期债券的评级报告显示，本期债券偿债资金来源主要为转股协议存款在存续期内预期本金和利息收入；在专项债券资金还款周期内，因特殊原因导致还款资金不足时，中原银行将统筹利息收入、中间业务收入、现金清收等自有资金资源，积极筹措资金予以本息偿还支持，可为本期债券偿还提供有效保障。在正常情况下，本期债券存续期内可偿债资金合计约为105.60亿元，其中到期存款本金80亿元，利息25.60亿元，可以覆盖债券本息。本期债券募集资金和偿债资金纳入政府性基金预算管理，河南省政府性基金收入可对本期债券本息的偿付提供有效的支撑。

今年以来，已经有辽宁省、甘肃省、大连市披露中小银行专项债进展。其中，辽宁省发行135亿元中小银行专项债补充5家银行资本金；甘肃省发行300亿元中小银行专项债用来补充11家中小金融机构的资本；大连市发行50亿元专项债，用于补充大连农商行资本金。